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钢板立柱潍柴动力去年预盈背后：重卡行业迎结构性成长机遇产业链今年大概率持续高景气
2024-01-24 20:09:54
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返回列表◎在经历2022年国内整体销量“腰斩”，被认为是重卡行业“历史最差的一年”后，重卡行业2023年自谷底强势反弹，市场需求恢复态势明显。
◎潍柴动力方面表示，重卡市场在2023年快速恢复，且这一趋势有望在2024年延续。2024年出口业务仍将延续良好态势，公司一直在持续提高内部各企业的协同作战能力，加强协调联动，共同抢抓海外市场机遇。
重卡行业在2023触底反弹，让整车厂商业绩回暖，利好也同样传递到了潍柴动力这样的产业链龙头企业。
对于业绩变动原因，潍柴动力提到，报告期内，公司抢抓重卡行业结构性成长机遇，积极深化结构调整，强力突破战略市场，相关产品销量呈现高速增长态势，推动业绩实现同比大幅增长。
《每日经济新闻》记者注意到，在经历2022年国内整体销量“腰斩”，被认为是重卡行业“历史最差的一年”后，重卡行业2023年自谷底强势反弹，市场需求恢复态势明显。
从目前各方释放信息来看，重卡行业在2024年持续回暖已成行业共识行业新闻。近期，在与《每日经济新闻》记者交流时，潍柴动力方面表示，重卡市场在2023年快速恢复，且这一趋势有望在2024年延续，2024年重卡销量或达到百万辆以上水平。
中国汽车工业协会统计数据显示，2023年全年，我国重卡市场累计销售91万辆，比2022年净增长23.9万辆，增幅36%。逐月来看，除1月和12月销量同比下滑，其他月份均实现了正增长，其中3月份单月销量最高，达到11.54万辆。
在全行业回暖之际，天然气重卡以及出口带来的结构性的改变，也让重卡行业迎来新机遇，这也直接体现在相关企业的业绩上。以潍柴动力为例，公司2023年预计实现归母净利润约85.84亿元93.20亿元，同比增长75%90%。
在解释原因时，潍柴动力着重提及公司抢抓重卡行业结构性成长机遇，积极深化结构调整，强力突破战略市场，相关产品销量呈现高速增长态势。
值得一提的是，天然气重卡和出口这两大细分领域全年销量均创历史新高。其中，天然气重卡全年销售15.2万辆（交强险口径），单月终端销量最高达2.5万辆；全年重卡出口约27.6万辆，同比增长接近60%，强势带动重卡市场实现突破。
对于重卡行业来说，销量比2022年暴涨307%的天然气重卡无疑是最大亮点：由于天然气与柴油价差明显，很多对运营成本比较敏感的重卡用户，都选择购买或者置换天然气重卡。
此前，在与《每日经济新闻》记者交流时，多位企业、经销商人士直言，油气差价导致的运营成本差别，是如今天然气重卡市场火爆的根本，“通宵赶订单”成为企业车间里的共同景象，这也直接救活了大量以“气瓶”为代表的产业链公司。
东吴证券研报认为，2023年秋冬季节来临下游需求走旺，天然气重卡换购与出口依然支撑重卡销量景气度持续。2024年2025年“政策势”及“经济势”有望持续发力，国内经济复苏、国四强制淘汰促进换购、出口市场爆发三重因素共振，驱动板块总量提升。
事实上，除了天然气重卡销量暴涨，从行业趋势来看，近年来，海外市场成为带动我国重卡行业整体上行的重要力量。自主品牌凭借其供应链、性价比等优势，成功打开全球多个经济体的市场，销量拾级而上。
记者注意到，近期我国重卡自主品牌在海外市场地位显著提升，多个新兴经济体基建需求提升、海外市场积压的刚性运输需求释放、自主品牌影响力提升等众多因素叠加，大幅提升国内重卡出口销量。
据海关总署数据，2020年、2021年和2022年，我国重卡出口分别为7.87万辆、14.14万辆和19.14万辆。2023年1月8月，我国重卡出口累计出口已高于2022年全年，实现销量21.6万辆，同比增长83%。
广发证券认为，2020年下半年以来，供应链率先恢复为中国重卡品牌提供突破契机，性价比支撑出口长期增长逻辑，口碑传播或将持续贡献正面影响，在中南美及“一带一路”合作伙伴有望保持良好态势，并逐步突破其余市场，或将成为中国品牌商用车企业聚焦的第二增长曲线。
在政策、行业、市场情绪的共振之下，中国重卡行业凭借在物流运输中的重要地位及其自身效率优势，正迎来边际向上拐点，景气度持续走高，带动重卡销量节节攀升，回暖趋势延续钢板立柱。
1月10日，潍柴动力接待机构调研时就2024年重卡行业释放乐观预期，认为全行业销量有望达到百万辆以上。潍柴动力分析称，现阶段来看，基于国内宏观经济形势持续向好、海外市场需求保持高位、行业更新需求、重卡在物流运输中的重要地位及其自身效率优势等驱动因素都支持了公司的乐观预期。
1月24日上午，在与《每日经济新闻》记者等线上交流时，潍柴动力方面表示，重卡市场在2023年快速恢复，且这一趋势有望在2024年延续。2024年出口业务仍将延续良好态势，公司一直在持续提高内部各企业的协同作战能力，加强协调联动，共同抢抓海外市场机遇。
潍柴动力相关人士认为，出口的增幅可能不会像去年那么大，但天然气重卡的销售可能会成为重卡行业的另一大亮点。
申万宏源认为，重卡行业运力供给充足，竞争加剧导致运价下降，天然气重卡的运价优势凸显。而天然气重卡渗透率提升，会进一步拉低运价，从而加快替代燃油重卡。
一位重卡经销商表示，唯一阻拦天然气重卡的，可能是当前车多货少的局面，但随着经济稳步复苏，2024年的行情也值得期待。
在与《每日经济新闻》记者等现场交流时，多位业内人士均认为，重卡行业以及产业链的增长趋势，有望在2024年得以延续。
西南证券研报预测，未来在透支效应逐渐出清、出口高景气叠加、宏观经济企稳增长等利好因素影响下，行业景气度将持续恢复，重卡销量有望持续同比高增长。
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