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不锈钢护栏天风证券:深桑达收入保持高增全面助力数据要素价值开发

2024-11-18 10:10:15
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  天风证券发布研报称,基于深桑达A(000032)三季度业绩表现调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利为4.19、5.30、6.80亿元(此前预测20242025年归母净利为5.518.50亿元,主要系2023年业绩表现不及预期,后续盈利预测相应调整),对应PE为60、47、37倍,维持“买入”钢板立柱评级。

  公司发布2024年三季报,2024年前三季度实现收入484.22亿元(同比+25.21%)、归母净利-1.27亿元(同比+53.07%)、扣非净利-3.41亿元(同比-0.47%),三季度单季实现收入151.72亿元(同比+26.94%)、归母净利-0.89亿元(同比+26.65%)、扣非净利-2.52亿元(同比-61.03%)。公司三季度单季毛利率8.23%,同比下滑钢板立柱2.82%,环比下滑0.74%。前三季度销售、管理、研发费用率分别为1.55%、2.76%、3.24%,同比分别下滑0.27%、0.50%、0.05%,整体费用率8.10%,同比下滑1.13%。

  拆分收入来看,公司前三季度:(1)高科技产业工程服务业务营业收入同比增长25.27%,公司继续巩固在产业服务领域的优势地位,持续服务集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业的头部客户,前三季度营业收入规模较去年同期有所增长;(2)数字与信息服务业务营业收入同比增长72.72%,主要是公司在持续升级自研产品体系的同时,大力拓展云计算及存储、数据创新、人工智能、产业元宇宙、数字政府与行业数字化等数字与信息服务领域的市场规模,前三季度非纯集成类项目合同额、营业收入规模均较去年同期有明显增长,持续产品化转型。

  数据方面,公司全面践行国办一体化大数据建设指南要求,迭代升级数据中台V4.8.4、一体化公共大数据平台V1.4.2版本,发布了数据资产管理平台V1.0行业新闻、中电云数港V1.0平台,参与设计并推出婚信宝、房信宝、医信宝、积信宝不锈钢护栏、收入宝、社信宝、盛融宝、文旅宝等8个数据产品,不断提高公司产品体系对数据资产价值转化的服务能力。同时,公司服务深圳数据交易所,正式上线版本,支持一个主节点多个工作站的运营服务模式,覆盖数据流通交易全业务环节。同时,公司在2024年上半年中标及签约数据创新相关项目20余个,助力湖南、云南、河北、河南等地率先实现省市二级公共数据级联直通,已取得石家庄、唐山、大连、惠州四市相关数据授权。

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