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　　从19世纪六七十年代开始，以电气化进入更广泛的应用场景为标志，第二次工业革命轰轰烈烈地拉开大幕。美国借着工业革命的大潮，发明了电话、电灯，推动整个人类进入了“电气化时代“。

　　今天，以绿色电能替代终端能源消费领域的煤炭、石油、天然气，用硅基取代碳基，进一步提高电能在工业、交通、建筑等领域的消费比重，开启了又一轮的“新电气化”时代。其中以交通领域的电气化最为瞩目。随之而来的便是全球电动汽车的爆发式增长，以及配套充电基础设施的大规模投建。

　　从一次能源的煤炭、天然气、石油的能源转换效率来看，光伏、风电等一次电力的电能经济效率远远高于化石能源，约为石油的3.2倍，煤炭的17.27倍。粗略估算，电能占终端能源消费比例每提升1个百分点，单位GDP能耗可下降4%左右。

　　而且，电能在能源消耗结构中具有天然的优势，辅以光伏、风电等能效更高的绿电供应，单位能耗的产出将被大幅拉升。预计到2060年，中国经济有望增至2020年GDP体量的4倍左右，达到400多万亿元，但“新电气化”所带来的能源利用效率上的提升，以及储能、光储充、虚拟电厂、微电网等对能效的正向贡献，届时，最终能源消耗总量将低于2020年的水平。

　　简单说，就是中国用今天差不多的能源消耗量，在37年后，撬动起4倍以上的经济体量。

　　新能源产业链的集中爆发，来自于能源转型与革命，其核心推力便是“新电气化”。

　　当下，光伏、风电、储能、电动汽车、充电桩、虚拟电厂......数万亿资本涌入，衍生出了从上游的关键矿业、材料、功率不锈钢护栏器件、设备、软件到下游应用场景，价值百万亿元的产业链，大都拜“新电气化”所赐。

　　数据显示，央企在新能源、新材料等战略性新兴领域的投资额年均增速超过20%，央企发电清洁能源装机容量占比超过45%。在大型地面风光电站开发格局上，表现得更加“激进”，2022年，11家央企的风光电站总装机达到404GW，在全国新能源装机中占比超过50%。

　　目前来看，投资新能源的央企可划分为三类：第一类为“五大六小”的发电企业，可直接投资新能源；第二类为“三油两网两建”等主营业务与新能源相关的央企，可根据自身资源优势有条件的开发新能源；第三类为与新能源业务关联度不高的其他央企、地方国企。

　　以新能源装机量最高的国家电投来说，截至2023年7月，清洁能源总装机突破1.60亿千瓦，占全部电力装机的67.67%。其中，风、光装机超过1.16亿千瓦，妥妥地全球最大的新能源发电企业。中车、中船、东电、哈电也占了风机制造的半壁江山。

　　不过，有消息透露，除新能源自发自用外，未来央企扩张新能源项目也可能“收紧”，原则上不再新增市场化新能源项目。

　　不仅是央企、国企快速涌入，华为、TCL、海尔、创维等通信家电巨头也已然在各条新能源赛道上布局，甚至有更多的不搭边的上市公司跨界而来河道护栏。

　　2023年上半年，已经有房地产、珠宝、养殖、服装、水泥、食品、物流、陶瓷等24家公司，包括五粮液、报喜鸟、浪莎、荣盛发展、ST宋都、三友集团、黑芝麻、精工钢构、爱克股份、松发股份等上市公司投身新能源，拟涉足领域包括上游矿产资不锈钢护栏源、电池材料，锂电池、钠电池、固态电池、储能、电池回收等领域，不一而足，大有“全民皆新能源”之势。

　　明牌是新能源的火热，背后的底层逻辑则是“新电气化”的推波助澜，而且这一过程将纵贯30多年，打开“这扇窗”新能源清洁能源，看到的是波澜壮阔的远方。

　　根据中国电力企业联合会发布的《中国电气化年度发展报告2022》，目前全国电能占终端能源消费比重约27%，高于世界平均水平，预计2025年，全国电能占终端能源消费比重提高至31.2%，2035年全国电气化率将突破35%，进入电能驱动的新时代。

　　分部门来看的话，工业电气化水平稳步增长，目前电气化率已达到26.2%。随着电能推进，2030年左右工业能源消费量将达到峰值；建筑部门电气化率最高，为44.9%，随着热泵、电制冷、供暖的场景深化，光储直柔建筑的探索和落地，电能应用继续提升。

　　在所有用能领域中，交通电气化率最低，2022年不足4%，其中公路汽车领域对应2022年1310万的新能源车保有量及3.19亿汽车总量，但提升的潜力、速度最值得关注。乘联会的最新数据显示，2023年6月，国内乘用车的新能源汽车新车零售渗透率已达35.1%，再度创出月度新高。2023年1-6月，国内新能源乘用车累计零售308.6万辆，渗透率32.4%。

　　交通部门的电气化增速最为迅猛，因为起步低，存量的分母基数过大，电气化率绝对值并不高。

　　能链研究院预测，2030年，中国交通部门中公路电气化率将提升至30%以上，届时国内汽车保有量将达到4.54亿辆，电动汽车增加1.32亿辆。随着高铁的推进，铁路电气化2030年将达到80%，2060年增至100%。

　　放眼全球，按照公路、铁路、航空、水运划分，2022年全球汽车保有量约15亿辆，2030年有望达到17.5亿辆，电能替代持续加速。在重型车辆领域，除电动化外，2030年开始氢燃料电池车的比例将逐步增长，2050年全球将拥有约2000万辆氢能重卡。

　　不过，在航空、水运两大领域，化石燃料将继续占有较大份额，但可持续航空燃料(SAF)、氢能衍生燃料在2050年会占到40%，水运领域将有一半以上使用可持续能源，含氨、甲醇等的低碳氢合成燃料将大有作为。

　　除了交通，工业、建筑等领域电气化率将稳步提升，预计到2060年，国内工业领域在终端能源消耗中的占比将从65%下降至50%，电气化率达到60%；建筑行业电气化率提升至85%-90%；交通领域电气化提升空间最大，2060年，电气化率有望触达65%，公路电气化率突破70%，乘用车几乎全部为电动汽车或氢燃料电池汽车，后者主要应用在重型商用车、公共客车场景。

　　数据显示，随着终端用能电气化水平的持续提升，2030年，我国电气化进程进入中期阶段，带动电能占终端能源消费比重达到35%左右；2060年，中国电气化率接近65%。

　　电气化率提升带来的直接影响就是全社会用电量的水涨船高。能链研究院预测，2030年，全社会用电量将达到11.5万亿kWh，2060年约16万亿kWh，电能变得更加不可或缺。

　　虽然2022年，我国可再生能源装机快速增长，全国新增装机1.52亿千瓦，占增量发电装机的76.2%，但仍需要煤电补足用电缺口。可再生能源的新增发电量只能满足75%的新增电力需求，煤电不得不继续增大装机量。

　　不过，随着“新电气化”进入深水区，电能在工业、建筑深度脱碳及交通领域的广泛应用，煤炭、石油、天然气的化石能源消耗量将大幅下降。

　　以当前占比53%的电煤消耗量来看，预计到2030年，电煤消费将进入下降通道，光伏、风电等大幅替代煤炭，2060年，电煤消耗量将从现在的23.5亿吨标煤降到3亿吨左右，煤电角色将从主力电源转变为灵活调度资源，可再生能源在电力结构中的支撑地位得到巩固。

　　国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2022年全年能源消费总量54.1 亿吨标准煤，比上年增长2.9%。煤炭消费量增长4.3%，原油消费量下降3.1%，天然气消费量下降1.2%，电力消费量增长3.6%。

　　由于终端用能领域的电气化，光伏、风电可利用小时数远比水电、煤电低，以及全社会用电量的持续增长，受三重因素的推动，让未来中国发电装机总量增速远远超出社会用电量的增长。预计到2060年，中国电力行业装机总量将超过80亿千瓦，是2022年装机量的3.1倍。其中，光伏装机占比最高，为35%；风电装机量占17%，氢能占到8%，化石能源将从82%下降到22%。

　　发电结构将转变为风电、光伏为主导，预计2035年，可再生能源发电份额将突破50%。2060年，煤电“退役”后，可再生能源占比进一步上升到90%以上。

　　未来二三十年，“新电气化”浪潮将主导能源转型，深刻改变中国的能源消费结构，并与数字化、智能化一道，实现从碳基到硅基的跃迁，用比特管理瓦特将成为能源领域最重要的能力。