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　　2021年，在格拉斯哥（Glasgow）举行的COP26全球气候峰会上，印度宣布到2070年实现净零排放目标新能源清洁能源。此外，印度还宣布了其宏大的清洁能源目标——达成500GW非化石能源装机容量，这是印度清洁能源转型的一部分。截至2021年10月底，印度可再生能源装机容量149.57GW，其中包括太阳能47.67GW、水电46.51GW、风电39.99GW、生物能源10.58GW和小水电4.82GW。同时，另一种非化石能源——核电装机容量为6.78GW，使非化石能源总装机容量达到156.35GW。

　　仅三年时间，印度就已召开了三次缔约方大会，有迹象表明，该国在向清洁能源转型过程中取得显著进展。截至2024年10月，印度的可再生能源装机容量已大幅增加54GW，达到203.22GW，相当于该国总体装机容量的近45%。其中包括太阳能92.12GW，在过去三年中，太阳能发电占总新增装机容量约45GW。风电装机容量现已达到47.72GW，过去三年增加7GW。核电装机容量增加至8.18GW。其他三个领域的增长较为缓慢，截至目前，水电46.97GW，生物发电11.33GW，小水电5.08GW。

　　因此，目前该国非化石能源总装机容量为211.39GW，其中近四分之一在过去几年完成装机。然而，这一装机容量远远低于2030年500GW的目标。未来六年，该国每年至少需要新增45GW的装机容量，才能接近这一目标。

　　这是一项艰巨的任务，但考虑到印度存在尚未开发的清洁能源潜力，这并非不可实现。例如，根据国家太阳能研究所（NISE）数据，印度的太阳能总潜力高达748GW。此外，国家风能研究所（NIWE）估计，仅陆上风能的120米高度的风能潜力为695.50GW，150米风能潜力为1163.9GW。印度还拥有来自生物能源和水电等其他能源的巨大未开发潜力。此外，绿色氢能、太阳能-风能混合动力和全天候（RTC）可再生能源、海上风能和能源储存等新兴领域可以极大地促进该行业发展，目前有各种大型项目在建。加上电网、土地和其他基础设施等适当的推动因素、透明政策和监管制度、有吸引力的市场动态、对清洁能源的现成需求和融资渠道，印度充足的可再生能源资源足以轻松实现该国向清洁能源转型的目标。

　　在此背景下，本文将回顾过去一年印度在产能扩张、关键拍卖、政策、技术趋势和融资方面取得的进展，并探讨未来六年内印度实现2030年目标的六个优先领域或行动项目。

　　可再生能源产能不断增长：印度的可再生能源总产能已从2023年10月的132.13GW增长到目前156.24GW，同比增长24.11GW。与过去几年的趋势一致，新增可再生能源部署中，太阳能发电占20.10GW，约83.37%。风电增加3.43GW。在2024至25财年，新增太阳能和风电产能分别为10.31GW和1.83GW。

　　太阳能发电继续在印度新增产能中占据主导地位，原因在于太阳能发电用途广泛（屋顶、浮动、农业光伏、地面安装）、全国各地都有优质资源、具有吸引力的成本经济性、不断扩大的市场格局、可扩展的商业模式、有利的政策制度以及不断增加的消费者意识和需求。另一方面，风力发电仅限于印度西部和南部的几个州，老式低容量涡轮机已经利用许多优质的风力发电场。此外，由于公用事业和消费者对太阳能发电的需求增加、项目分配制度变化引起的动荡以及供应链问题，该领域也受到了冲击。然而，最近大量的太阳能-风能混合动力、RTC和稳定可调度可再生能源（FDRE）项目推动了风力发电领域（以及太阳能发电），风力发电量预计将大幅增加。

　　消费者希望获得优质的全天候清洁电力供应，而单靠太阳能或风能无法保证此供应，因此混合能源组合是理想选择。从过去一年的竞拍中可以看出这一点，混合能源的竞拍容量和数量在过去一年中有所增加，已可与太阳能相媲美。根据Renewable Watch Research数据，2023年11月至2024年10月期间，竞拍的混合能源、RTC和FDRE容量为27.93GW，而太阳能和风能容量分别为21.78GW和2.65GW。关税也相当客观，混合能源关税从每千瓦时2.99卢比到每千瓦时3.6卢比不等，而太阳能关税为每千瓦时2.5至2.68卢比，风能关税为每千瓦时3.56至3.81卢比。另一方面，FDRE电价降至每千瓦时4.25卢比，并且随着需求的增加和能源存储系统成本的下降，预计还会进一步下降。

　　政策格局不断演变：印度不断扩大的清洁能源生态系统正得到持续的政策和监管支持，以维持可再生能源发展并吸引国内外参与者入场。今年，印度出台了一轮政策，重点却没有放在独立的公用事业规模可再生能源，而在于绿色氢能、海上风电、再利用和储能等新兴领域，以及之前被忽视的生物能源和住宅屋顶太阳能领域。这些最新政策发展旨在促进印度包容性清洁能源部署，涵盖各种消费类别、技术和商业模式，以支持可持续发展。

　　例如，在绿氢领域，政府宣布了针对绿氢生产和电解器制造的财政激励措施。同时，政府还宣布了不同的指导方针，以支持绿氢中心的发展，为测试设施、绿氢采购提供资金，并在航运、钢铁和交通运输领域建立试点项目。

　　另一方面钢板立柱，在分布式太阳能领域，印度推出计划，吸引消费者向产消者转变。具有里程碑意义的“PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana”（PMSGY）计划启动，旨在通过有吸引力的补贴激励家庭业主安装屋顶太阳能系统。还发布了创建模范太阳能村和为“弱势部落群体”中的10万户家庭通电的指导方针。在太阳能制造领域，今年年初，关于太阳能电池组件型号和制造商的核准名单存在一些不确定性。

　　曾经被忽视的生物能源领域得到了提振，通过对生物质聚合机械的激励措施、更新的生物质颗粒制造单位中央财政援助率以及生物压缩天然气的优惠关税证书，重点关注各个细分领域。促进生物能源领域的进一步政策支持包括开发管道基础设施以将CBG注入城市天然气配送（CGD）网络的指导方针，以及分阶段将CBG混合到压缩天然气和巴布亚新几内亚的明确要求。由于政策瘫痪，生物能源领域历来遭受重创，这些政策驱动因素将大大改善投资并挖掘该国巨大的生物能源潜力。

　　在风电领域，海上风电和改造得到了政策制定者长期以来急需的关注。政府意识到该国需要发展海上风电能力，宣布了一项针对1000MW项目的可行性缺口融资计划，为该国尚未发展的海上风电行业提供了急需的启动。由于该国许多良好的风电场已被过时的低容量风力涡轮机占用，因此宣布了《国家风电项目改造和寿命延长政策》，该政策提供财政优惠、微观选址灵活性和优惠贷款等激励措施，用于用更高效的型号替换或翻新旧涡轮机。该政策确定了2MW以下涡轮机的改造潜力超过25GW，如果后续实施得当，将大大促进印度的风电部署。

　　最后，为了使如此大量的可再生能源的电网并入过程简化，印度还在电力传输和储能领域引入了新政策。在输电方面，印度启动了国家电力传输计划，并批准了1359.5亿卢比用于可再生能源传输的新ISTS项目。由于储能已成为整个可再生能源领域的关键部分，印度发布了高达40%的VGF指导方针，以支持开发4000MWh的电池储能系统，并宣布了全面的抽水蓄能政策计划。

　　新技术开发：印度的可再生能源行业终于实现了多样化，不仅在技术采用方面，而且在内部技术开发方面也实现了多样化。对研发能力发展的关注度显著提高。在太阳能领域，开发商越来越多地选择TOP Con和异质结技术，就像世界其他地区一样。受开发商对技术升级的响应和对高性价比产品的需求的鼓舞，国内制造商也在扩大这些技术的生产。此外，制造商现在还专注于开发垂直整合和上游太阳能供应链的能力，以实现自力更生。

　　电解器和电池储能领域也在发展供应链的自力更生。随着绿色氢能和储能等新兴领域相继成功拍卖，并分配大型项目，各制造商纷纷进入该领域，制定雄心勃勃的生产计划，利用最新技术。另一方面，印度拥有重要的国内风力涡轮机制造基地。因此，这里的重点是开发能够满足印度低风速的高效风力涡轮机。

　　发展清洁能源设备国内制造能力的另一个重要重点领域是建立关键矿物的可靠供应链。目前，大多数关键矿物的生产集中在少数几个国家，这使得印度依赖这些商品的进口。因此，政府提出了关键矿物任务，以促进这些重要原材料的发现、开采和回收，并确保未来矿物供应链的安全。

　　随着可再生能源项目和投资组合的规模、数量和规模不断扩大，自动化在制造、设计和施工以及运营和维护方面变得至关重要。因此，各种活动的自动化和不同清洁能源垂直领域的智能技术集成正成为另一个重要的关注领域。机器人、无人机、先进的人工智能（AI）、大数据、预测分析、机器学习工具和各种数字技术现在越来越多地被用于更有效地解决复杂问题。

　　有利的融资环境：安永（EY）于2024年6月发布的第63版可再生能源国家吸引力指数根据印度可再生能源投资机会的吸引力将其列为全球前40个市场中的第七位。该国的可再生能源行业继续成为全球私募股权公司、风险投资家、养老基金、多边银行以及来自世界各地的能源巨头的首选投资目的地。多年来，该国的可再生能源投资利润丰厚，现在也从国内金融机构获得了现成的投资。

　　与过去几年的趋势一致，股权注入和并购活动继续成为首选的融资方式。这表明该国的可再生能源市场正在成熟，资产在买家眼中具有良好的价值。另一方面，买家希望迅速扩大其可再生能源投资组合，与从头开发新资产相比，收购似乎并不复杂。最近的一些大宗交易包括Brookfield收购Leap Green Energy的控股权、Reliance出售REC Norway，以及Indi Grid收购Re New的300MW资产和Blue Pine从ACME集团收购369MW太阳能资产。在服务方面，Suzlon收购Renom的多数股权是今年的一大亮点。

　　与此同时，在债务方面，企业不仅能够通过国内银行筹集贷款，还可以通过多边银行筹集贷款，例如ENGIE与亚洲开发银行签订的146亿卢比贷款协议，以及Fourth Partner Energy从国际金融公司和亚洲开发银行筹集的资金。印度国家银行、渣打银行和塔塔资本（Tata Capital）等贷款机构不仅专注于为普通风能或太阳能项目提供融资，还专注于为分布式太阳能项目提供融资。

　　今年可再生能源融资的一个主要趋势是，随着人们的认识不断提高，各种投资者对该行业的接受度也越来越高，大量公司宣布进行首次公开募股（IPO）。现在，不仅开发商，制造商也在通过成熟且成功的IPO途径筹集资金以扩大产能。ACME Solar、Vikram Solar、Waaree Energies、NLC India Renewables Limited和NTPC Green Energy Limited等公司已经宣布或正在宣布IPO。随着可再生能源在印度人的日常生活中变得越来越重要，这一趋势将持续下去。

　　上一节中提到的所有发展都证明了印度令人印象深刻的可再生能源增长历程。得益于政策支持和私营和公共部门的支持，可再生能源行业的政治意愿得以利用这些机会发展该行业。随着印度向清洁能源转型的不断推进，双方将需要更多的合作来实现该国的愿景和目标。毋庸置疑，国际和区域合作以及持续的伙伴关系对于技术转让、能力建设、引进投资以及确保未来能源安全至关重要。这种全球和国内合作以及随之而来的行动在四个关键优先领域更为紧迫，以弥补现有差距并继续保持清洁能源增长势头。

　　解决输配电瓶颈：充足的输电基础设施对于将可再生能源从发电站输送到负荷中心至关重要。然而，尽管进行了大量的规划和努力来迅速扩大输电系统以满足需求，但可用容量与所需容量相比仍然严重滞后。由于大部分容量主要来自古吉拉特邦和拉贾斯坦邦等几个邦，因此需要等待数年才能获得电网连接。2025年6月撤销ISTS豁免可能会导致人们更加关注州内输电网络的发展，这可能会在未来在一定程度上缓解当前的输电瓶颈。即便如此，仍需要加快ISTS基础设施的建设，更好地规划和与开发商协调，并快速招标和批准项目。

　　整个电力格局的另一个方面是配电，印度许多国有配电公司及其基础设施急需改革和升级。他们的技术和财务状况需要大幅改善，以便能够按时向发电厂付款、创新和采用新技术，以及在社区太阳能、电动汽车充电和住宅屋顶太阳能采用等新兴领域启动以聚合器为基础的配电公司项目。只有拥有强大的输配电支持，印度才能实现其可再生能源目标并维持这种增长。

　　确保供应链安全：印度若要将其清洁能源产能扩大到500GW甚至更多，就需要通过扩大国内产能和实现多元化来迅速确保其供应链安全。多元化不仅从供应路线的角度来看很重要，而且通过关注替代技术也很重要。例如，由于中国是电池锂离子电池的主要生产国，因此可以探索替代电池化学。同样，在太阳能光伏领域，除了晶体技术外，还应鼓励使用薄膜。因此，扩大研发活动，增加预算和最先进的基础设施，对于印度开发适合印度气候和市场条件的成本效益高的清洁能源技术至关重要。

　　关于制造业，该行业需要分阶段发展太阳能、储能甚至电解器行业的规模产能。突然实施或取消关税和非关税壁垒可能会造成不确定性并损害投资者信心。该国的清洁能源制造业空间终于显示出扩张的迹象，这必须得到有吸引力的金融和非金融政策条款的支持。

　　最后，该国需要采取早期紧急措施，确保关键矿产领域的供应链安全，以保护该行业免受未来任何冲击，就像新冠疫情期间或最近大宗商品市场所经历的那样。以可持续的方式回收、开采和勘探，以及为关键矿产提供替代和多样化的供应渠道，是未来能源安全的发展方向。

　　政策和监管透明度：印度在根据时势需要制定正确的政策框架和根据市场需求进行方向调整方面做得非常出色。这导致可再生能源在几年内迅速扩大规模，全球参与者也因透明的招标和项目分配流程而来到印度。然而，由于电力是一个并发主题，中央的指示和州一级的实施之间存在一定的脱节。在开放获取、净计量、绿色氢能和独立风电项目中尤其如此。因此，中央有正确的政策，但许多州采用这些政策的速度很慢，而且每个州对这些政策都有自己的解读。对于在多个州开展业务的行业参与者来说，这可能会变得相当麻烦。因此，中央和州机构之间更好地协调，使愿景和目标保持一致是当务之急。

　　此外，可再生能源项目是长期基础设施项目，项目生命周期长达25年，开发商需要政策的确定性和透明度才能投资此类项目。因此，政策方向必须得到明确和长期监管框架的支持，因为突然的反复无常会阻碍投资者。此外，应该明确规定和提取利益相关者违约的惩罚措施，并加强各方的责任感，以确保快速建设高质量的基础设施，清洁我们的能源结构。这也意味着简化和加快土地征用、电网连接、采用电价和签署购电协议的审批。

　　发电容量建设：建设遍布各州和不同领域的大规模清洁能源基础设施，如太阳能、风能、生物能源、绿色氢能、能源储存、输配电等，需要熟练的人力。训练有素且合格的人力不仅需要建设这些项目，还需要在项目生命周期内运营、维护和改进这些项目。此外，研究人员和熟练的技术人员需要创新并帮助扩景观护栏大该国的制造设施。学校/大学层面的重点和实用课程与各种清洁能源技术的专业课程相结合是当务之急。

　　在组织层面，需要定期进行能力建设和提高人力资源技能，以留住劳动力。此外，印度可再生能源的扩张需要金融界以及州级或市级审批机构的认识，并且在这一层面继续进行能力建设工作非常重要。

　　最后，需要增强当地民众的权利，让他们意识到使用可再生能源的好处，因为只有依靠包容、公正和可持续，印度的能源转型才会成功。